近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客(kè)900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān40kg是多少斤)数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社40kg是多少斤(shè)会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅游(yóu)出(chū)行需求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一的(de)数(shù)据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续40kg是多少斤此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前(qián)投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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