本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较(jiào)大(dà)，可(kě)以适当关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新(xīn)兴家电(diàn)消费品类，针(zhēn)对不(bù)同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群(qún)和经营模(mó)式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品(pǐn)牌包括(kuò)“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家(jiā)居环境(jìng)类、水健康(kāng)类、个护(hù)健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直(zhí)播带货(huò)起家(jiā)，薇娅也有持股，但(dàn)公(gōng)司主(zhǔ)要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售，毛利(lì)率较(jiào)低(dī)，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术服务商，通过自(zì)主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集团等(děng)拥有众多(duō)个人用户的大型(xíng)企(qǐ)业客户提供用户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前是移(yí)动(dòng)，业务重心也(yě)转向了毛利率更低(dī)的车主信息服务，没看到(dào)核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业绩(jì)也(yě)好不到哪里去，这两年(nián)原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从(cóng)事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设(shè)立初(chū)期公司(sī)以章贤骏团(tuán)队的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考虑到(dào)公司主营业(yè)务的独立性、与达(dá)安基因业务的关(guān)联性(xìng)及为了不同(tóng)业务(wù)板块的更好发展，安杰思决定专(zhuān)注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发(fā)实(shí)力远不如同行业的南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价格(gé)不断下滑(huá)，不(bù)过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还(hái)算不(bù)错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科(kē)技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的(de)高端半(bàn)导体质量控制设备(bèi)公司，自成(chéng)立以来始终专注于检测和量测两大类(lèi)集成电路专(zhuān)用设备的(de)研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、三维形(xíng)貌量测(cè)设(shè)备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚(hòu)量测设(shè)备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电路(lù)制(zhì)造产线。国内半导体检测与量测(cè)设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际(jì)巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当(dāng)仁不(bù)让的领军企(qǐ)业(yè)，远超(chāo)行业第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙(lóng)头，半导体上游公(gōng)司，公(gōng)司收入(rù)增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货(huò)越来越多(duō)，短期看半导(dǎo)体行业周期向下，但公(gōng)司所处行(xíng)业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治(zhì)复合材料为(wèi)基础，通过(guò)轨(guǐ)道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实(shí)现产品应(yīng)用(yòng)的高(gāo)新技术企业。公司的业(yè)务主要为轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务(wù)，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)车辆内部(bù)装饰产品、检修业务及(jí)备(bèi)品(pǐn)备件和车载乘(chéng)客(kè)信息系统；在建筑装饰业务(wù)方(fāng)面(miàn)，公司提供(gōng)建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内(nèi)部装饰公司，下(xià)游房(fáng)地产和轨道交通行业未来景气度都一般(bān)，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不(bù)关注了(le)。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公司主(zhǔ)营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度较高的弹(dàn)簧及相关(guān)产品的制造企业，其综(zōng)合实力(lì)位列(liè)国内(nèi)弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号(hào)称隐(yǐn)形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排第三，下(xià)游(yóu)汽车行(xíng)业周(zhōu)期景气度高峰已(yǐ)过，未来不(bù)是很乐观，就(jiù)是一(yī)个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智(zhì)能通讯(xùn)交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为(wèi)病房智能通讯交(jiāo)互系统及(jí)门诊服务交互系(xì)统两(liǎng)大(dà)类(lèi)别(bié)，是(shì)该公司主营业务收(shōu)入的重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和病房(fáng)交(jiāo)互，没什(shén)么技术(shù)门槛的软硬(yìng)件行业，公司规模(mó)不大(dà)，竞(jìng)争(zhēng)力一(yī)般，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家(jiā)专注于高性能模拟及数模(mó)混合(hé)芯片研发和销售的(de)集成电路(lù)设(shè)计企业，主要(yào)产品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主(zhǔ)要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片(piàn)。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户(hù)提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量(liàng)不算太高(gāo)的芯片行业，下(xià)游主要(yào)是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公(gōng)司业(yè2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单)绩也转向，收(shōu)入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非(fēi)利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这(zhè)块业务增(zēng)速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而(ér)且占比比较(jiào)低，依赖单一(yī)客户(hù)，面(miàn)对竞争也非常激(jī)烈。没(méi)太多的亮(liàng)点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科技集团直接(jiē)控(kòng)股的(de)大型(xíng)专业软件与(yǔ)信息化服务公司(sī)，实际(jì)控(kòng)制人为国务(wù)院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了(le)自主(zhǔ)软件(jiàn)产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息(xī)化运维服务(wù)）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政(zhèng)军2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单领域(yù)）等三大(dà)主营业务，是我国(guó)航天(tiān)及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军领域的软件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业(yè)绩非常不(bù)好(hǎo)预测(cè)，个人建议不要浪费精力(lì)了。

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