关(guān)注(zhù)国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(紫菜是不是海鲜: 24px;'>紫菜是不是海鲜hēi)海舰(jiàn)队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利(lì)润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定为(wèi)非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂(mào)名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季(jì)度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛(máo)利(lì)率迎来较明(míng)显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治紫菜是不是海鲜经济(jì)形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油(yóu)的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进(jìn)口成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为(wèi)，今年一季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存(cún)处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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