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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主(戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格(gé)出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全(quán)所用(yòng)主要原料的(de)国际(jì)交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜(cài)油主要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发(fā)展格(gé)局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提(tí)高(gāo)，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的(de)食(shí)用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过(guò)的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空(kōng)出(chū)现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中(zhōng)国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油(yóu)需(xū)求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势(shì)，因提(tí)货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累(lèi)库(kù)态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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