要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技研发和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化(huà)的(de)关(guān)键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易(yì)被忽略的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监(jiān)会(huì)在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神(shén)专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控(kòng)的(de)前瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的(de)财(cái)政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳(wěn)健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政(zhèng)策(cè)形成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经(jīng)济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居(jū)民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整新规(guī)即(jí)将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自(zì)5月(yuè)15日(rì)起调(diào)整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临(lín)时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核(hé)注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的(de)超级数(shù)字版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯(sī)拉的(de)合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备核心技术(shù)优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的(de)科(kē)技产(chǎn)业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供(gōng)给方面，明(míng)确(què)总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次(cì)资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的(de)交易(yì)和风(fēng)险管理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试的(de)示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)运行情海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少况改进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务(wù)执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司(sī)债券业务(wù)执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级(jí)也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似(shì)“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但(dàn)新(xīn)近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前(qián)景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷(shuā)新一周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌。下(xià)周投(tóu)资(zī)者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能(néng)源(yuán)复(fù)合(hé)材料制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象(xiàng)电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过(guò)仿(fǎng)制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红山(shān)产(chǎn)业风储(chǔ)供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床(chuáng)试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及(jí)三艘外(wài)贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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