因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减少主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗亿元，主要(yàonovo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗)是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入(rù)该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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