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　　克里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的(de)一(yī)个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和(hé)民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无人(rén)机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年(nián)一季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者(zhě)关系(xì)活(huó)动上(shàng)表(biǎo)示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨(chú)杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开(kāi)始供应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生金融工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的(de)过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从(cóng)年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活(huó)动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士(shì)表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然(rán)而(ér)零售终端的(de)包(bāo)装油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道(dào)道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)的(de)投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的(de)时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一(yī)季(jì)度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利(lì纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次)率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存(cún)处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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