过去几个月，阿里旗(qí)下国(guó)际(jì)电商(shāng)、盒马、菜(cài)鸟等(děng)业务，屡屡传出单(dān)独(dú)融资、上市的消息。这(zhè)次(cì)不(bù)再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财年(nián)第四季度及2023财年年度(dù)业(yè)绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除(chú)了财务数(shù)据(jù)外，阿里还宣布了(le)旗(qí)下(xià)六大(dà)业务板(bǎn)块(kuài)的董(dǒng)事(shì)会名单和部分(fēn)业(yè)务的融(róng)资计划。

　　阿(ā)里表示，集团董事(shì)会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外(wài)融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿(ā)里计划为云(yún)智能集团引进战略(lüè)投(tóu)资，并以股东派息(xī)的方式对其(qí)分(fēn)拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上(shàng)市(shì)，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿港元，过去三(sān)个月累计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高(gāo)点时的四分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了(le)公司24年历史以来最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股公司，持有六大(dà)业务(wù)集团（阿里云(yún)智(zhì)能、淘宝(bǎo)天猫商业(yè)、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际(jì)数(shù)字商业、大(dà)文娱(yú)）和其(qí)他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让(ràng)各(gè)项业务(wù)决(jué)策链路变(biàn)短、更加(jiā)敏(mǐn)捷(jié)，从而更好地抓住各(gè)自市场和行业机遇，进一步释放股东价值(世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空zhí)。在这一架构下，六(liù)大业务集(jí)团的CEO在各自董事(shì)会的领(lǐng)导下，对各自的(de)经(jīng)营结果和(hé)合规(guī)性负(fù)责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股(gǔ)外，另(lìng)五(wǔ)家业(yè)务集团均(jūn)可灵活地筹集外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公布了阿(ā)里(lǐ)云(yún)、国际电商、菜鸟、盒(hé)马(mǎ)四(sì)块业务接下来的(de)调(diào)整计(jì)划，其他业务(wù)尚未提(tí)及。阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行(xíng)官(guān)张勇表示，阿里(lǐ)的三个核心战略是消(xiāo)费(fèi)、云(yún)和全球(qiú)化。这或许是(shì)观察接下来阿(ā)里组织变革的一个重要方向。

　　阿(ā)里六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是(shì)对这三大战(zhàn)略(lüè)方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队(duì)云智(zhì)能集团(tuán)

　　值得注意的(de)是，在(zài)六(liù)大业(yè)务中，只(zhǐ)有云智能(néng)集团是由(yóu)阿里巴巴集团董事长兼首席执行(xíng)官(guān)张勇(yǒng)亲自带队。财报(bào)显示(shì)，张勇(yǒng)任云智(zhì)能(néng)集(jí)团的董事长(zhǎng)兼首席执行官，这(zhè)也(yě)是(shì)张勇在六大集团中担(dān)任(rèn)的唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员(yuán)还有备受关注(zhù)、最(zuì)近重归阿里(lǐ)云(yún)的(de)王坚博士（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团技术(shù)委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云(yún)智能(néng)集团(tuán)首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首(shǒu)席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在(zài)阿(ā)里集团对各子集团「放手(shǒu)」的大背景(jǐng)下，张(zhāng)勇选择亲手来「抓(zhuā)」云智能集团(tuán)，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云(yún)智能集团(tuán)包括(kuò)阿(ā)里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特征和发展阶段来(lái)看，云智能集(jí)团与阿里巴巴生态(tài)系统(tǒng)中其他以(yǐ)消费者为(wèi)中心的业(yè)务有着根本不同。可以说，它更(gèng)适合(hé)成(chéng)为一家与(yǔ)阿里集团完全独立的新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注精力来(lái)做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿里云即将迎(yíng)来全新的历史机遇。在(zài)业绩(jì)电话会上，张(zhāng)勇表示(shì)，由于人(rén)工(gōng)智能应用对算力需求的指数级增长，这是阿里云的巨大机会(huì)。除(chú)此(cǐ)之外，还包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了(le)大型语言(yán)预(yù)训练模(mó)型「通义千问」，目前已有超过20万客(kè)户申请试用(yòng)。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推(tuī)出(chū)基于「通义千问(wèn)」的智能功能产品集成。而未来，「通义(yì)千问」会(huì)接入阿里的全栈产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收入（抵消跨分部交易的影(yǐng)响后）同比下降2％，达(dá)到约186亿元(yuán)。背后(hòu)原因主(zhǔ)要是部门项目受到疫情影响而延迟交付等等。不过(guò)，该集(jí)团还是很有信心(xīn)。在财报发(fā)布后，张勇向阿里云(yún)员工发(fā)布了全(quán)员信。「我们有机会(huì)打(dǎ)造一家(jiā)世界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生(shēng)活仍是(shì)重中之重

　　此(cǐ)次列(liè)在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报(bào)中(zhōng)，其业绩仍(réng)算在阿里中国商业分(fēn)部(bù)。阿里中国商业分部主要(yào)包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜(cài)、盒马、天猫超市、阿(ā)里健(jiàn)康(kāng)等零售(shòu)业务，以及1688在内的批发业(yè)务。

　　中(zhōng)国商业分(fēn)部的本(běn)季度收入约为1360亿元，本季(jì)度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计准则(zé)财(cái)务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期(qī)增长19％。该(gāi)增长主要(yào)是由(yóu)于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本(běn)季度，盒马增强(qiáng)了(le)销(xiāo)售能力并提高运营效(xiào)率(lǜ)，经营业(yè)绩因而录得正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已经建立了稳定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国(guó)商业分(fēn)部也主要组成了阿里六大业务之一淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天集团(tuán)的董事(shì)长是吴(wú)泳铭——这位阿里(lǐ)巴(bā)巴合(hé)伙人自上世(shì)纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘(táo)天(tiān)集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿(ā)里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里的(de)另一重点是本地生活(huó)集团，后者包(bāo)括「到家」业务饿了(le)么、「到目的地(dì)」业(yè)务高德、飞猪等。本季(jì)度，由于消费复苏(sū)、人们出行增加等世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空因素，本地生活(huó)服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为(wèi)俞(yú)永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿(ā)里健(jiàn)康董事长兼首席执行官）等(děng)。

世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空　　阿里靠消(xiāo)费(fèi)起家，淘(táo)天(tiān)集团和本地生(shēng)活集(jí)团都(dōu)算是(shì)阿(ā)里的核心(xīn)业务。而在这一方向(xiàng)的盒马(mǎ)启动上市，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会上(shàng)表示(shì)，当谈论全(quán)球(qiú)化时(shí)，那(nà)就是阿(ā)里的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季(jì)度，阿里国际商(shāng)业分部收入(rù)同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主要来自补贴效率的提升，Lazada的(de)收入增长主要源自(zì)提供更多(duō)增值服务来提高变现率，而(ér)速卖通则是本季度推出了主打(dǎ)高性价比的电商(shāng)平台(tái)Choice，带来了订(dìng)单(dān)的双位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据(jù)财报，阿里国际数字商业集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他(tā)董事为彭(péng)蕾、戴(dài)珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融资，将用于拓展新的地域市场、投(tóu)资新技(jì)术、扩大消费者和供(gōng)应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本(běn)季度收入（抵消跨分部(bù)交易的(de)影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元(yuán)。这背(bèi)后主(zhǔ)要是国际物流履约解(jiě)决方案服务的收入增加、以及消(xiāo)费者物(wù)流(liú)服务需求的增加(jiā)导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布了全员信(xìn)，「十年内(nèi)菜鸟会成为(wèi)全球(qiú)领(lǐng)先的综合数质(zhì)物流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团阿(ā)里大(dà)文娱在独立融资(zī)上尚未有最(zuì)新(xīn)进展。在财(cái)报中(zhōng)，关于其业务只有短(duǎn)短一段(duàn)话带过。据财报，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其他董事为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董事）、童(tóng)文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上(shàng)述各项(xiàng)交易(yì)的完成取(qǔ)决于多种因素，而(ér)其(qí)中很多因素是其无法控制的，包括资产、负债和合同的成功重(zhòng)组、股(gǔ)权激励计划(huà)、市(shì)场条件和监管审批等(děng)。可见(jiàn)，尽(jǐn)管决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之(zhī)路仍充满变数。

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