兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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