要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化(huà)的(de)关(guān)键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农(nóng)田(tián)建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略(lüè)的一(yī)环(huán)，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策(cè)释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的(de)前(qián)瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的(de)财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多家银行提(tí)前(qián)公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协(xié)定(dìng)存款和/或(huò)通知存(cún)款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资(zī)产审核(hé)及信(xìn)息(xī)披露(lù)规则，建立健全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本(běn)，也是(shì)为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新思(sī)路和(hé)新方向，各大科(kē)技巨(jù)头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处(chù)副(fù)处(chù)长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富(fù)资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进(jìn)一(yī)步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的指数(shù)品种都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务(wù)执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角由一方水等于多少升，一方水等于多少升水券商开展债(zhài)券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的(de)各大(dà)业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大(dà)盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期(qī)意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅超过(guò)10个基(jī)点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过程(chéng)持(chí)续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳(tàn)酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力。作为电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精(jīng)工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 3000一方水等于多少升，一方水等于多少升水69：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司(sī)迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提(tí)质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发(fā)电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签(qiān)订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理(lǐ)部(bù)信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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