兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗y猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗uán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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