兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(gu中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗āng)模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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