兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音这了。

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