兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会表示第一的词语四字，古代表示第一的词语发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄表示第一的词语四字，古代表示第一的词语笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共表示第一的词语四字，古代表示第一的词语3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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