兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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