要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人lái)的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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