要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障(zh科兴是美国的还是中国的àng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)科兴是美国的还是中国的司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)科兴是美国的还是中国的夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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