在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的大(dà)模(mó)型(xíng)、AI应用(yòng)，都进(jìn)一步(bù)推(tuī)升了(le)对算力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已有报(bào)道(dào)指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加(jiā)预订(dìng)先进封装产(chǎn)能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价(jià)格(gé)自(zì)然(rán)也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露(lù)，英(yīng)伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大(dà)约为一个月，现在(zài)基本都需(xū)要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面(miàn)前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云(yún)服(fú)务厂商已严格限制(zhì)内部使(shǐ)用这(zhè)些(xiē)先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要(yào)强(qiáng)力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道指出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具(jù)开发团队的(de)资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英伟达就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在(zài)加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了(le)连(lián)带的影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了众多(duō)炒卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持(chí)续取得突(tū)破，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一(yī)倍，资金也需要通(tōng)过(guò)指数级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端GPU高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级需求(qiú)市场(chǎng)规(guī)模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大模(mó)型训练成本之一是基(jī)础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如果(guǒ)价(jià)格持续上涨，无论(lùn)是互(hù)联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新(xīn)贵，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的投入都可(kě)能远超(chāo)当(dāng)初(chū)。

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