关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上(shàng)曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度(dù)受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活动上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发(fā)展带(dài)来的经(jīng)销商增长。昆明市属于几线城市，云南最好三个城市>

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)昆明市属于几线城市，云南最好三个城市复苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全业(yè)绩(jì)出(chū)现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好(hǎo)，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势(shì)，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政(zhèng)治经济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随(suí)着消(xiāo)费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出(chū)矛(máo)盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂昆明市属于几线城市，云南最好三个城市价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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