要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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