财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板苹果x多重块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要集苹果x多重(jí)中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月苹果x多重之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态大模(mó)型(xíng)发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的(de)上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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