导(dǎo)读：本周沪(hù)指冲击前(qián)高3424点未果收出(chū)四连阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金(jīn)观(guān)望情绪显著放大，两市成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。申(shēn)万31个(gè)一(yī)级(jí)行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正，公用事(shì)业、煤炭排在(zài)前两位。AI方向依(yī)旧牛(niú)股不断，主要集中在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行业。熊股方(fāng)面，吉艾科(kē)技进入退市(shì)整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为第(dì)一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点(diǎn)，周二顺势(shì)冲高(gāo)摸至(zhì)3418.95点后快速回落(luò)，冲击(jī)前高3424点(diǎn)未(wèi)果(guǒ)收出四连阴；全周维(wéi)度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌(diē)超(chāo)1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指(zhǐ)数也回吐年内全部涨幅。

　　截(jié)至本周三收盘，A股已连续24个交易日(rì)成交额超过(guò)1万亿元(yuán)。不过周四开始，场(chǎng)内(nèi)资(zī)金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交(jiāo)额目前已连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)不足(zú)9000亿元。本周A股两市日(rì)均成交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元，与前一周的11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注的是，周(zhōu)二沪市全天(tiān)成(chéng)交(jiāo)金额超越深(shēn)市(shì)（当天中(zhōng)信证券(quàn)成交(jiāo)额超过(guò)93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来(lái)的首次。

　　三、热点复盘(pán)

　　全(quán)周维度来看(kàn)，申万31个一级行业(yè)中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽车(chē)行业(yè)周(zhōu)初领跑，但随后(hòu)回落屈居第三，本(běn)周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前(qián)两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁(tiě)等行业(yè)小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商(shāng)贸零售(shòu)、石油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本(běn)周公用事业板块领(lǐng)跑，其中电力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随着长协兑现(xiàn)率的提(tí)升，以及成本(běn)端进口煤价同比回落、现货煤价中枢回落，各大(dà)电力公司业绩有(yǒu)望实现明显(xiǎn)的改善(shàn)。

　　若从(cóng)二级行业来看(kàn)，教育(yù)板块本(běn)周再(zài)度迎来AI主题行情，表(biǎo)现(xiàn)出色(sè)。消息面(miàn)上，科大讯飞星火认(rèn)知大模型，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应用场(chǎng)景主(zhǔ)要有以下(xià)方向(xiàng)：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股不断，主要集中在(zài)文化传媒、教育(yù)等行业(yè)，荣信文化、中(zhōng)视(shì)传(chuán)媒、国(guó)新文化、读客文(wén)化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱(xiāng)概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标在本周中字头的热(rè)度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝明(míng)科(kē)技上涨32.46％；一(yī)带一路概念股上海港(gǎng)湾(wān)上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个股(gǔ)联(lián)动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不(bù)含ST股及上(shàng)市天数小于30天的(de)股票）

　　熊股(gǔ)方面，吉艾科(kē)技(jì)进(jìn)入退市整理期，吉艾退(tuì)本(běn)周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成为(wèi)第(dì)一(yī)熊股；中央商(shāng)场周初连续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处(chù)于质押冻结状态(tài)；前期的存储(chǔ)芯片热股佰维存储本(běn)周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股(gǔ)累计(jì)跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊股（备注(zhù)：不含ST股及上市天数(shù)小于30天的股票）公(gōng)司(sī)

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿市值公司，总数较前一周净(jìng)减少3家。其中，中国铝业、天(tiān)合光能因股(gǔ)价下跌而跌出本榜单，另(lìng)外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值(zhí)增(zēng)减(jiǎn)金额(é)来看，近两(liǎng)周(zhōu)的千亿市值公司中(zhōng)，宁(níng)德时代总市值单周(zhōu)增长(zhǎng)482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长(zhǎng)江(jiāng)电力、中(zhōng)国神华、片(piàn)仔癀(huáng)、中(zhōng)国海油市值增(zēng)长(zhǎng)均超过150亿元(yuán)，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值增长超(chāo)100亿元(yuán)。

千亿市值公司市(shì)值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光(guāng)信(xìn)息、中芯国际均蒸发超(chāo)过400亿(yì)元(yuán)，中国(guó)石(shí)化(huà)、中国中免、中(zhōng)国(guó)中铁市值(zhí)跌去(qù)了(le)超过250亿(yì)元，中国交建、顺丰控股(gǔ)等本周蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市(shì)值(zhí)公司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五(wǔ)名分别为(wèi)宁(níng)德时代、比亚(yà)迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀；总(zǒng)市(shì)值降幅(fú)来看，前五名分别为海(hǎi)光信息(xī)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建(外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭jiàn)、北方华创。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜单中(zhōng)总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元(yuán)）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新(xīn)股风向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易(yì)，从(cóng)首日(rì)收盘涨幅表现来看(kàn)，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔(ěr)上(shàng)涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日(rì)及随后(hòu)的交(jiāo)易中(zhōng)均未遭遇破(pò)发，不过海达尔在周(zhōu)五的交易中一度跌至发(fā)行价，险些(xiē)破发；另(lìng)外，经(jīng)纬股份、中(zhōng)芯集成上(shàng)市首日(rì)不同(tóng)程度上涨，但均在(zài)首日(rì)盘中或随(suí)后的交(jiāo)易中(zhōng)出现破发(fā)的(de)情(qíng)况，而(ér)友车科技(jì)上市即遭破发(fā)，首日大(dà)幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累计净(jìng)卖出净(jìng)额为1556.74亿(yì)元。

　　行业(yè)维度来看，仅少数行业5日主(zhǔ)力(lì)净流(liú)入为正，其中(zhōng)汽车整车净(jìng)流入(rù)14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力(lì)净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设(shè)净流出超90亿元(yuán)，半导体净流(liú)出88.94亿元，软件开(kāi)发净流出超70亿元，证券、计(jì)算机设备、光(guāng)伏(fú)设备、多元(yuán)金(jīn)融、专用设备、船舶制造、贵金属等行(xíng)业净流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受到青睐，5日(rì)主力(lì)净流出金(jīn)额(é)达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文(wén)在线、四川长虹等个股(gǔ)净流出规(guī)模居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆(kūn)仑万维、蓝(lán)色(sè)光(guāng)标、汤姆(mǔ)猫(māo)超20亿元，净流(liú)出(chū)三六零(líng)达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城超(chāo)15亿元(yuán)，紫金矿业(yè)、紫光国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技等(děng)净流出(chū)规(guī)模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向(xiàng)资(zī)金(jīn)已连续6个交易日(rì)净买入。数(shù)据显示，北向资金(jīn)本周累计成交6319.77亿元，成交净(jìng)买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净(jìng)买入99.67亿元，深股(gǔ)通合计(jì)净卖出(chū)0.08亿元(yuán)。

北向资金净流入情(qíng)况叠加上证指数(shù)

　　行(xíng)业增(zēng)仓(cāng)方面，截至5月11日的近五个交易日数(shù)据显示，证券、银(yín)行(xíng)两大金融(róng)板块被(bèi)北向资金净(jìng)买入金额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部(bù)件(jiàn)等(děng)板(bǎn)块获北向资金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行(xíng)业、汽车整车、保(bǎo)险分列第(dì)七(qī)至十位，区间增持金额(é)均(jūn)超过了7亿元。而软件开发板块则(zé)被(bèi)北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减(jiǎn)持了(le)17.83亿(yì)元，互联网服务、医(yī)疗服务(wù)、文化传媒、化学(xué)制药等位列行业净(jìng)卖出额的靠(kào)前位(wèi)置。

　　个股变动(dòng)方面(miàn)，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新(xīn)华(huá)、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合康(kāng)新能、宏达股份、嘉友国际、江(jiāng)化微等增持变动比例靠(kào)前。

近5日(rì)北向资(zī)金大比例加仓个股

　　同期，北向资金大比例减(jiǎn)仓(cāng)个股名单(dān)中，竞业达、中通客车(chē)、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴(xīng)纸业(yè)、上声电子、电(diàn)声(shēng)股(gǔ)份(fèn)、正(zhèng)帆科技、沧州大化等(děn外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭g)变动(dòng)比靠前。

近5日(rì)北向资(zī)金大比例减仓个股(gǔ)

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持金额来看，宁德时(shí)代、建设(shè)银行、兴(xīng)业银行、北方(fāng)华创、潍柴动力(lì)5股增持规模居前，而格(gé)力(lì)电器、大(dà)族激光、立讯精密、中国建筑、中国银行则遭(zāo)北向减(jiǎn)持(chí)居前。

　　机(jī)构调研

　　机(jī)构最(zuì)新调研路线(xiàn)图

　　本周已披露相关调研信息的上市公司(sī)数量(liàng)达到211家，其中9家公司获得超100家(jiā)机(jī)构调研，眼(yǎn)科(kē)医疗(liáo)器械公司爱(ài)博医疗成为(wèi)机构“宠儿”，合计有372家(jiā)机(jī)构调研了(le)该(gāi)公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安(ān)图生(shēng)物、TCL科(kē)技等(děng)同(tóng)样受关注(zhù)，均获得(dé)近200家机(jī)构的(de)扎堆调研，德赛(sài)西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科(kē)锐(ruì)国(guó)际(jì)迎(yíng)来超过100家机构的聚焦。

本(běn)周机构调研的上(shàng)市公(gōng)司

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