要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技(j广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？ì)、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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