中共中央政治(zhì)局上月末召开会议，提出加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调(diào)，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽(qì)车下乡的(de)突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年(nián)4月，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市(shì)场上，国内充(chōng)电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块试(shì)生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国(guó)内充电模(mó)块领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人(rén)4月24日研(yán)报表示(shì)，预计(jì)2023年将(jiāng)是(shì)充电桩销量(liàng)高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年(nián)全球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术(shù)带动充电(diàn)模(mó)块、充电枪/线等核心零部件价值(zhí)量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)袁健聪等人5月10日研报指出，受益于(yú)充(chōng)电桩建(jiàn)设加速及大功率趋(qū)势，充电模(mó)块(kuài)有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)量利(lì)齐(qí)升(shēng)。从(cóng)需求量角度看，预计(jì)直流桩在(zài)充电(diàn)桩建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将进一步提升，进而提升(shēng)充电(diàn)模(mó)块的需求量。从盈利角(jiǎo)度(dù)看，目(mù)前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块(kuài)是(shì)直流充(chōng)电桩最核(hé)心的部(bù)件(jiàn)，直(zhí)接(jiē)影(yǐng)响充(chōng)电效(xiào)率和(hé)充电安全，被业内誉为直流(liú)充电设(shè)备的“心(xīn)脏”。从成(chéng)本(běn)角度看(kàn)，中信证券袁健聪等(děng)人(rén)在2月(yuè)13日的(de)研报中指出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成中(zhōng)，充电模(mó)块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预(yù)计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国充电模(mó)块市(shì)场(chǎng)空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游(yóu)，以充(chōng)电(diàn)模块为(wèi)核心(xīn)的零部件生(shēng)产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等(děng)。

　　从充(chōng)电模块及设备产业(yè)链(liàn)来看，上游是生(shēng)产(chǎn)设备零(líng)部件(jiàn)，充电模块应广西属于南方还是北方(yīng)用于直流充电设备；中游是充电桩(zhuāng)及其(qí)他充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商(shāng)，包括直流充(chōng)电设(shè)备生产(chǎn)商和(hé)交流充电设(shè)备(bèi)生产商(shāng)；下游是运营服务商及终端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充电(diàn)站、新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车厂商及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证(zhèng)券(quàn)曾(céng)朵(duǒ)红(hóng)在(zài)4月27日研报中表示，由于充电模块(kuài)的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主要以具备一定(dìng)技术积累的充电模块供应商（英飞源、华为、中兴等(děng)电力电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充(chōng)电(diàn)模块广西属于南方还是北方(kuài)价(jià)格逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加(jiā)大功率(lǜ)、智能(néng)化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋势，充电(diàn)桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现充电模(mó)块的自产自(zì)研（如特锐(ruì)德旗下子(zi)公(gōng)司特来(lái)电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五的企业(yè)包括英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充电模(mó)块领域(yù)有所布(bù)局的A股上市公司包括(kuò)通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦(mài)格米特(tè)等，具体如下：

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