要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快(kuài)推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是(shì)必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调(diào)不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习(xí)贯(guàn)彻党(dǎng)的(de)二(èr)十(shí)大(dà)精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继续实(shí)施(shī)积(jī)极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看，执行(xíng)利(lì)率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出(chū)了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)发(fā)布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机(jī)制，更(gèng)好服(fú)务经济高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结推广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可(kě)分(fēn)的城(chéng)市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治理的新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到(dào)了大(dà)显身(shēn)手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同打造具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确总(zǒng)体发(fā)展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了，基(jī)本(běn)上大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流(liú)动(dòng)性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各(gè)个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似(shì)“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲高回(huí)落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数(shù)跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一(yī)度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄(huáng)金在美爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗元继续攀(pān)升压力下未(wèi)能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一周(zhōu)多来低位(wèi)；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的(de)一(yī)周；原(yuán)油市场出现需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开(kāi)始(shǐ)构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出(chū)货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头(tóu)微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更高(gāo)目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替(tì)尼(ní)片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投资(zī)合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人(rén)民政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外(wài)贸化(huà)学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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