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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在(zài)地和(hé)民(mín)用(yòng)区(qū)域(yù)间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报(bào)告期(qī)内，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的快速(sù)发(fā)展带来的经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作(zuò)未完(wán)全满足(zú)套期会(huì)计要(yào)求的衍生(shēng)不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套(tào)期保值业(yè)务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套(tào)期(qī)保值业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报(bào)，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度(dù)还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道(dào)道(dào)全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加工不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道(dào)全(quán)旗(qí)下拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复的(de)两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思松，但天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且(qiě)供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂(zhī)油料市场(chǎng)形(xíng)成了(le)较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额(é)，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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