兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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