兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(c母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理ǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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