兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiàcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的o)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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