兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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