兄弟姐(jiě)妹们猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(y猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗īn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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