因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xg跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗ià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加(jiā)得益于(yú)公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jg跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗iā)弥补(bǔ)了(le)消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了(le)较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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