用友网(wǎng)络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务转型第二阶(jiē)段进(jìn)展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网(wǎng)络净(jìng)亏损3.97亿元，创公(gōng)司关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利润(rùn)2.19亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年以来连续第三年净(jìng)利下滑。与此对(duì)应(yīng)的是(shì)，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与(yǔ)用友(yǒu)网络3.0-I转型阶(jiē)段营(yíng)收、净利(lì)同步大(dà)增(zēng)、股价(jià)大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络(luò)股(gǔ)价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

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　　上市23年来单(dān)季(jì)最大亏损

　　净利(lì)连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告，一季(jì)度实现营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长15.3％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年(nián)5月上市(shì)以(yǐ)来单季最大(dà)亏损。

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网络发布(bù)的年报显示，2022年公司(sī)营收92.62亿元(yuán)，仅(jǐn)微增3.69％；归(guī)母净利润(rùn)2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历(lì)史最高点之后(hòu)，用友网络连续第三年净利下(xià)滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年(nián)7月创下(xià)历史新高(gāo)之后，用友网络股价就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌(diē)前，用(yòng)友网(wǎng)络在股价相对高点进行(xíng)了定(dìng)增融资。此(cǐ)次定增吸引了不少(shǎo)机构参与，包(bāo)括高毅、葛卫东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露定增(zēng)结(jié)果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增(zēng)募资(zī)约53亿元。当(dāng)时，在定增市(shì)场颇为活跃的私募大(dà)佬葛卫东(dōng)，也参与了(le)定增，投(tóu)入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定(dìng)增结(jié)束之后，用友网络发布的2021年业绩(jì)明显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季(jì)度业绩更(gèng)是(shì)连续(xù)爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润(rùn)-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季(jì)报净利(lì)润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背(bèi)景下(xià)，用友网络的(de)股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六(liù)成。而(ér)葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一季度(dù)的7626万(wàn)股，到2022年(nián)三季度(dù)末(mò)退出前十大股关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些东，在此期间，其(qí)减持(chí)数量至少有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大跌(diē)。

　　云服务转型第二阶段道阻且(qiě)长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上，其1.0阶(jiē)段是通过财务软件服务(wù)企业的(de)会计(jì)电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软(ruǎn)件服(fú)务企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是(shì)服务企业的(de)数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是(shì)转型云服务业(yè)务(wù)，引领中国企(qǐ)业级(jí)服务(wù)市场。在此基础(chǔ)上，公司2020年(nián)进入新的(de)战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标(biāo)是构建(jiàn)和运营(yíng)全球领先(xiān)的企(qǐ)业(yè)云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全(quán)基于(yú)互联(lián)网架构的企业互(hù)联网(wǎng)开发平(píng)台。2017年以来，其(qí)云平台、财务云、人力(lì)云等(děng)云(yún)产(chǎn)品得(dé)到逐步发展，各领域云上线运营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第一个阶段的”用友云”面世、云平台及领域(yù)服务快(kuài)速发(fā)展，第(dì)二个阶段的统一底(dǐ)座和服务(wù)融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持(chí)续迭代，用(yòng)友(yǒu)的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司(sī)业(yè)务占比来(lái)看，用友网(wǎng)络(luò)云服务转型取(qǔ)得(dé)了(le)较大成功。

　　2022年，其(qí)云服(fú)务业务实现(xiàn)收入63.53亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提(tí)升9个百(bǎi)分点，已成为公司主要收(shōu)入来(lái)源并继续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从高端(duān)市场(chǎng)份额来看，用友却还是没(méi)有多大突破(pò)。《2021年中国工业软件发展白皮书(shū)》显示，国产ERP软件整体市(shì)占(zhàn)率(lǜ)超过(guò)70％，其中用友市占率达到(dào)40％。但在高端(duān)ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出华为将在(zài)4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之后(hòu)，用友网络股(gǔ)价(jià)直接跌停。尽管华为目前仅为自用，并不一(yī)定会面(miàn)向外部市场(chǎng)提供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停(tíng)，反(fǎn)应出市场对用友(yǒu)在高端ERP软件市场竞(jìng)争(zhēng)力信心的严(yán)重不足，也反应了(le)其在高端(duān)市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具(jù)体到财(cái)务和股价(jià)上(shàng)，在用(yòng)友网络3.0转型第一阶(jiē)段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐(jiàn)增长(zhǎng)的同时(shí)，净利润也在同时逐年增(zēng)长，且增幅远高于营(yíng)收增幅。对应到股价(jià)上(shàng)，在此期间(jiān)，用友网络股价(jià)大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转型的第二(èr)阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今(jīn)，其营收仅仅(jǐn)小幅增(zēng)长(zhǎng)，几乎可以(yǐ)说是踏步不(bù)前(qián)，净利润却大幅下跌(diē)，股价也因此大跌，公司(sī)市(shì)值严重缩水。

　　用友网络董(dǒng)事长王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段(duàn)，用友的市值还是(shì)有很大(dà)的(de)提(tí)升空间。但(dàn)从目前(qián)的情况来看(kàn)，用友3.0的第二(èr)阶段(duàn)，道阻且长(zhǎng)。

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