海(hǎi)通策略认为，全(quán)A盈(yíng)柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢利拐点已现，23Q1全(quán)A归母(mǔ)净利润(rùn)累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年(nián)增速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利增速持续下滑(huá)，利润向下游(yóu)转移；中游制造(zào)盈利增速走弱，TMT降幅收窄，计算(suàn)机(jī)和(hé)传媒表现亮眼；下游消费盈利改善幅度(dù)放缓，券商和保险盈(yíng)利大增。 数(shù)字经济归(guī)母净利单季(jì)同比已经开始(shǐ)回(huí)升，AI和半导体产业(yè)盈利有待改善，其(qí)中受益于国产(chǎn)替代的半导体材料和半导体设备维(wéi)持较高增速(sù)，其中设备盈利加速增长；低碳(tàn)经济(jì)景气度(dù)高位回落(luò)，新型电网(wǎng)盈利增速持(chí)续提(tí)升(shēng)，主要受益于储能的快速发展。

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