因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.4为什么球星都觉得梅西是最佳8元，总市值为750亿(yì)元。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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