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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销中国飞机事故率是多少量(liàng)较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材(cái)料的(de)价格(gé)快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于(yú)去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于(yú)年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期(qī)保值(zhí)业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的(de)销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yu中国飞机事故率是多少án)材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多的(de)情(qíng)况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业的盈利(lì)能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还(hái)表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原(yuán)料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要(yào)原料综(zōng)合采购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率(lǜ)迎来较明(míng)显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及(jí)国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析(xī)师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振(zhèn)荡(dàng)区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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