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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的(de)一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无(wú)人(rén)机(jī)在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的(de)价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期(qī)会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属子公司(sī)的(de)生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流(liú)量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下(xià)游消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年(nián)全年营(yíng)业(yè)收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大(dà)宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(q为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果iě)供需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食(shí)用油需(xū)求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间(jiān)、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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