兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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