要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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