近日，广发(fā)、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为20亿(yì)元，合计募(mù)集(jí)上限(xiàn)为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中特估行情持续发(fā)酵，市(shì)场也预期此次央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面(miàn)助推中特(tè)估(gū)。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领(lǐng)涨板块(kuài)方(fāng)向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行情带动央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也(yě)催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行情(qíng)。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不(bù)计算(suàn)年(nián)内(nèi)上市(shì)新股，A股(gǔ)整体平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业(yè)个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申(shēn)万一级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信、家(jiā)用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰板块(kuài)个股均(jūn)值涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅(fú)居前(qián)的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店(diàn)餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池(chí)板(bǎn)块个股(gǔ)平均跌(diē)幅(fú)居(jū)前(qián)。

注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气低(dī)估(gū)方向

　　随着中(zhōng)特估行情(qíng)发酵月余，部分高位人气股近期也(yě)有(yǒu)所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日(rì)至12日）行情(qíng)统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金(jīn)面来看(kàn)，作(zuò)为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个股方面，仍(réng)有不少个股获逆(nì)市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出，现(xiàn)有的(de)“中(zhōng)特估”概念引发(fā)的估值(zhí)修复仍在演(yǎn)绎。短期行情(qíng)在热点题材上体现出较高的(de)赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方(fāng)向来看，未来的投资(zī)机会主(zhǔ)要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性(xìng)重组和专(zhuān)业(yè)化(huà)整合，以及存在(zài)优质资产注入上市平台或(huò)重组预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面较弱，但(dàn)因行(xíng)业景气、周(zhōu)期(qī)上(shàng)行等原(yuán)因，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并有望持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是(shì)受益业务预期与估(gū)值逻辑(jí)变(biàn)化，催生重估行情，如公共事业团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和(hé)通信。

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