民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察(chá)中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充足样本(běn)，便(biàn)于我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的(de)第一(yī)大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓客渠(qú)道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像(xiàng)五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征(zhēng)，或(huò)预示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口(kǒu)调研信息(xī)一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中(zhōng)国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从(cóng)另(lìng)一个角度(dù)观察中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新(xīn)增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不意(yì)味着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要(yào)与之(zhī)前客户签订(dìng)的(de)老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大(dà)的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机(jī)械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外(wài)采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是(shì)当下(xià)高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外(wài)需求较(jiào)过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地(dì)区贸(mào)易(yì)摩擦(cā)增大，例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正(zhèng)式(shì)实行第四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决(jué)定，计(jì)划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共同(tóng)对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国(guó)出口(kǒu)份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但大部分调(diào)研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》<山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思/p>

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