新能源(yuán)汽车车主两大难：续(xù)航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新进步(bù)即(jí)可解决的续航(háng)里程(chéng)问题不同的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)面前的(de)补能(néng)方(fāng)式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么(me)充(chōng)电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时(shí)间较(jiào)长的充(chōng)电，换(huàn)电无疑(yí)是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或(huò)者(zhě)说(shuō)换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流(liú)的补能方(fāng)式。此外(wài)，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的(de)电池(chí)质(zhì)量有所担忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会选择充(chōng)电补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样问题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一(yī)的(de)充电设(shè)施，尚(shàng)未能满足需求(qiú)的充(chōng)电桩数量，无法盈(yíng)利的充(chōng)电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假设电价(jià)不发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大10倍，电费+服(fú)务(wù)市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行(xíng)业乱象反复出(chū)现，但(dàn)依然无法否认(rèn)这是一个有着(zhe)极大潜力的市(shì)场(chǎng)，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着(zhe)无数玩家前仆(pū)后(hòu)继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企业(yè)正(zhèng)悄(qiāo)然展(zhǎn)现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作(zuò)为重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链(liàn)的龙头企业(yè)，能链智电(diàn)在大力(lì)拓(tuò)展充(chōng)电应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)之(zhī)余，迅(xùn)速对行业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全(quán)年(nián)未经审(shěn)计(jì)财务报告。财报显示(shì)，能链智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中，第(dì)四季(jì)度总交易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行(xíng)业的能链智电(diàn)将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸引了资(zī)本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗Invesco）在其(qí)官(guān)网披露(lù)的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大(dà)规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比(bǐ)例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一。按(àn)披露数据测算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发(fā)展迅(xùn)速，但对于广大新能(néng)源车主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电(diàn)服(fú)务行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输(shū)部等八(bā)部门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)保有量与充(chōng)电桩的比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指标通常用来(lái)衡量是否(fǒu)满足新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的充电需(xū)求。

　　据(jù)中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟(méng)内成(chéng)员单(dān)位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进行预测，假设(shè)新(xīn)增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国(guó)泰(tài)君(jūn)安研报观点认(rèn)为，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)健康快速发展的重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设(shè)施建设之一，未来将加速完(wán)成向高功(gōng)率(lǜ)快充的方向技术升(shēng)级，并加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动(dòng)新能源汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年(nián)内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建(jiàn)设规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规(guī)模将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预(yù)期发(fā)展，艾(ài)媒咨询(xún)的(de)估算(suàn)已略显保守(shǒu)。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依(yī)然(rán)在(zài)2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内充(chōng)电桩市场规模(mó)将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发式增(zēng)长，产量和(hé)销(xiāo)量分(fēn)别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源(yuán)汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中(zhōng)新(xīn)能源乘用(yòng)车(chē)销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场则更为(wèi)看好(hǎo)。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场(chǎng)全年(nián)销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩(kuò)大，所需要的(de)充电桩数量更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基(jī)础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电(diàn)基础设施增长约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机(jī)构预估(gū)数(shù)据显示，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了(le)在自家停车位等可以长(zhǎng)时(shí)间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景电动(dòng)车(chē)均有快(kuài)速补能的(de)需求，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政策(cè)从(cóng)顶(dǐng)层设(shè)计积极推动快充技术发(fā)展，未(wèi)来(lái)快充桩占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快充技(jì)术是当前车企(qǐ)实(shí)现快(kuài)充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设(shè)备(bèi)行业(yè)的技(jì)术门槛相(xiāng)对较低，产品标准(zhǔn)化程度(dù)较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设(shè)施依(yī)赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积极参与到充(chōng)电市场(chǎng)中。近两年，中国(guó)充电市场已经(jīng)呈现(xiàn)出(chū)分散化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计(jì)占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，分(fēn)散化(huà)趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能(néng)源汽车(chē)车主的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难(nán)、排队(duì)时间(jiān)长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一位新能源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充电(diàn)基础设施网(wǎng)络建(jiàn)设(shè)呈结构性供(gōng)给不足(zú)；不(bù)同充电运营商充电网络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设施利用率低(dī)、盈(yíng)利模式单一；缺(quē)乏充电场站运(yùn)营管理等(děng)。庞大而(ér)分散(sàn)的运营商需要标(biāo)准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司(sī)研(yán)报曾点明充电运(yùn)营商供(gōng)应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金压力(lì)和(hé)土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营商(shāng)转变为地(dì)方国企、小工商业等(děng)掌握土地资源的第三方建设，由此具(jù)备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代(dài)表的二线及(jí)新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望(wàng)未来，我们(men)认为充(chōng)电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土(tǔ)地资源的地(dì)方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体(tǐ)现在城乡供(gōng)应格局(jú)的巨(jù)大(dà)差异。中国汽(qì)车(chē)流通(tōng)协会有形(xíng)汽车市场(chǎng)分会(huì)常务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留(liú)在口头(tóu)阶段，事实上做(zuò)的(de)远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能(néng)源汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的是，随(suí)着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下(xià)沉至(zhì)三四(sì)线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的(de)进一步提(tí)高，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针对无业(yè)内经验(yàn)、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提出(chū)的一(yī)站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商(shāng)凭借业内积(jī)累经验和资源，向(xiàng)目(mù)标客(kè)户(hù)提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维的三位(wèi)一体综合(hé)服务，分别获(huò)得对应服务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等(děng)设(shè)备销(xiāo)售(shòu)收入及后续(xù)运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式(shì)有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整个产业链的盈利状况和消费体验。能(néng)提供全(quán)包模式(shì)的企(qǐ)业不多，第三方充电(diàn)服(fú)务商能(néng)链智电正是其(qí)中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国(guó)内(nèi)领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海(hǎi)博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方各(gè)自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方(fāng)面的优势，布局多元(yuán)化(huà)储能解决方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动(dòng)电源(yuán)侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效解决(jué)充电基础设施电力增容扩容、快速安(ān)全充电、电(diàn)池健(jiàn)康(kāng)检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实(shí)际上便是储能电站叠(dié)加(jiā)智能检(jiǎn)查(chá)及车主服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电(diàn)时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏(fú)装置(zhì)等方式“充电”并储存，在(zài)高峰(fēng)用电时释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可以参与市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时段(duàn)可利用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展(zhǎn)充(chōng)电站盈利来(lái)源(yuán)，从而(ér)推动(dòng)充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互(hù)联网平(píng)台订单来了成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升，乐趣多(duō)多的(de)自(zì)驾游更是成(chéng)为(wèi)民众出(chū)行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核(hé)心场景，从(cóng)充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务，并联(lián)合(hé)战略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车(chē)主提(tí)供一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充电、一(yī)键(jiàn)支付等便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能(néng)源汽车提(tí)供“随用随充”的全自动充电服(fú)务(wù)。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器人进行自动(dòng)补能的解(jiě)决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解决(jué)方(fāng)案，充电(diàn)站依然是充(chōng)电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业(yè)做法与新兴技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业新(xīn)生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增(zēng)长。财(cái)报显示，2022年能(néng)链智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智电(diàn)的(de)服务模式较(jiào)好地满足车(chē)主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿(yì)单(dān)，同比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)连接服务(wù)充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场，能链智电业务(wù)发(fā)展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希望依托独(dú)一无(wú)二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革(gé)的(de)历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通碳减排，助力(lì)双碳目标(b大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗iāo)实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中(zhōng)期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电站(zhàn)参(cān)与电力交易市场，并为更广(guǎng)泛(fàn)的电(diàn)网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源行(xíng)业建立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)仍将是一段(duàn)时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充(chōng)电服(fú)务行业(yè)进行(xíng)整合以及新(xīn)应用场景的拓展(zhǎn)，补(bǔ)能(néng)场景中的(de)充电问题(tí)亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来服务整(zhěng)合之年，而新应用(yòng)场景的(de)开拓也将成为充电服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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