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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要(yào)原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本(běn)低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利(lì)润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业(yè)务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套(tào)期保值业(yè)务(wù)的公(gōng)告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为盈(yíng)有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子(zi)。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年(nián)业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预(yù)测其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价(jià)效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的(de)信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治(zhì)经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告诉(sù)记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确(què)定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发(fā)市(shì)场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人(rén)士(shì)认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大(dà)量(liàn修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句g)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依(yī)赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多(duō)市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之(zhī)间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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