财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图>

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关(guān)注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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