“非农之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳(láo)工部数据(jù)显示，美(měi)国5月(yuè)非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的(de)两(liǎng)倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大(dà)增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业(yè)数(shù)据公布后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利(lì)率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率日(rì)内(nèi)升幅扩大(dà)到10个基点以(yǐ)上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速(sù)转涨，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换(huàn)合(hé)约(yuē)定价(jià)显示，投资者预期的(de)美联储7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高(gāo)时(shí)，道琼斯(sī)工业平均(jūn)指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指数连续两诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高(gāo)。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去(qù)年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两(liǎng)诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收(shōu)益率反弹的打击(jī)下持续下(xià)行(xíng)，创两周(zhōu)多(duō)来(lái)最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美国(guó)劳动(dòng)力市(shì)场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同(tóng)时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少(shǎo)，私(sī)人服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生产部(bù)门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地(dì)产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连续三个月(yuè)就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩(suō)的状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的(de)增加，失业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年(nián)代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓(huǎn)解(jiě)，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步(bù)加息的(de)必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关(guān)注后(hòu)续公布的5月美国(guó)通胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的就(jiù)业(yè)市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息(xī)。美联储(chǔ)利率(lǜ)会议(yì)落(luò)地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预计(jì)美元指(zhǐ)数在(zài)105附近(jìn)偏强运行，随着(zhe)美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上(shàng)决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在(zài)4月(yuè)份承诺，从5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这(zhè)些(xiē)行动都(dōu)未能止住油价的(de)下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯(sī)官(guān)员表(biǎo)示，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底前自(zì)行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙(shā)特在欧(ōu)佩(pèi)克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加平衡(héng)。他(tā)似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可能性(xìng)为(wèi)40％。他(tā)们写(xiě)道(dào)：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联合新闻发布会上表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因(yīn)为目(mù)前很难。乌克兰只是希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约(yuē)成(chéng)员国(guó)之前(qián)需要(yào)更多安全保障，乌(wū)克兰需(xū)要(yào)把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有(yǒu)资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金融时(shí)报》援引知(zhī)情人(rén)士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人(rén)明确(què)表(biǎo)示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克(kè)兰已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等待(dài)北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约国(guó)家(jiā)持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约外(wài)长会期(qī)间表示(shì)，德国(guó)不认(rèn)为北(běi)约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些(xiē)北约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌(wū)克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌(wū)克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场出现(xiàn)普涨行(xíng)情(qíng)。从海(hǎi)外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过(guò)债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可(kě)能出现的美(měi)国有史以来(lái)首次违(wéi)约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联储本(běn)月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好于(yú)预期的数据改善了(le)市(shì)场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策(cè)的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的(de)整数关(guān)口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周(zhōu)国内天胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑(chēng)不(bù)力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多(duō)需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期归(guī)来(lái)，市场传言(yán)称国储(chǔ)今年将(jiāng)收(shōu)储10万(wàn)吨(dūn)天然(rán)橡胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直至(zhì)5月(yuè)月中，收储传闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨(yǔ)，市(shì)场(chǎng)氛围再(zài)次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始(shǐ)终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮(lún)的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的(de)政治、战(zhàn)略意义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大(dà)工业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫(háo)无(wú)疑问的(de)是，对于全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局(jú)中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相(xiāng)对于整个天然(rán)橡胶的年产量(liàng)来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全(quán)乳的(de)最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其(qí)实占到(dào)相(xiāng)当(dāng)全年(nián)交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价(jià)格有可能(néng)会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格(gé)的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候条件的改变(biàn)，产区(qū)全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶(jiāo)下游需(xū)求并(bìng)未有趋势(shì)性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶供应(yīng)进入季(jì)节性的增产期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶产区(qū)加速恢(huī)复开(kāi)割(gē)，预计6月(yuè)中旬(xún)全面(miàn)开割(gē)，海南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也(yě)全(quán)面开割，目(mù)前主要(yào)产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极性(xìng)不高，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)。目(mù)前云南产区大面积开(kāi)割，预计后(hòu)市(shì)仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积(jī)开割，原(yuán)料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够保证。因此，他(tā)预计后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生(shēng)品研诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别究院能(néng)化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目前下游外贸订(dìng)单充足(zú)，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业(yè)排产积(jī)极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企业因内销(xiāo)出货(huò)压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力(lì)，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两(liǎng)弱(ruò)的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体来说此前(qián)市场对(duì)今年(nián)的预(yù)期(qī)过高。从下游轮(lún)胎行业(yè)来(lái)看，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求(qiú)并(bìng)不差。但是从汽(qì)车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今年国内汽车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息较多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货(huò)库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行(xíng)，但是(shì)其(qí)实是进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势(shì)，一方面(miàn)中国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他(tā)认(rèn)为(wèi)天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计比上(shàng)半(bàn)年好，比如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要(yào)跟(gēn)随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价走势(shì)的(de)主要因(yīn)素(sù)，随着各(gè)产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预(yù)计干胶的(de)数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预(yù)计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下(xià)，后续主导(dǎo)胶价的(de)因(yīn)素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预(yù)计(jì)难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出(chū)现一波(bō)反弹行情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现实(shí)，由于国内需求复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低位才能刺(cì)激有效的(de)去(qù)库和(hé)资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关注(zhù)天(tiān)气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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