因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显(xi中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数ǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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