兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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