民生宏(hóng)观(gu旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释ān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队(duì)

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会(huì)观(guān)察中国(guó)企业出口状况，有两大天(tiān)然(rán)优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会为例(lì)，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能(néng)够提(tí)供(gōng)充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)，这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一(yī)路(lù)国(guó)家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄(é)出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)明(míng)显下(xià)滑，中大(dà)型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察(chá)中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新(xīn)拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，每(měi)期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)放境内(nèi)采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会(huì)更多人流(liú)来自于境(jìng)内采购商，往年(nián)内(nèi)外(wài)交流比较(jiào)充分时，境(jìng)内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足(zú)，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数(shù)量下降(jiàng)，意(旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释yì)味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在(zài)订单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国家(jiā)之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移(yí)主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈(kuì)和(hé)宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈(chéng)现持续下降；但大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民(mín)生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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