兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(g公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代ōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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