要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(sh卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗è)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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